企业兼并收购尽职调查问题初步清单

企业兼并/收购尽职调查问题初步清单

说明：

1.评估人员应对拟被兼并/收购的企业相关二十一项尽职调查内容进行评审；

2.全部内容由拟被兼并/收购的企业提供相关资料并由相关责任人填写《初步问题清单》；

3.参与评审人员应就相关项目及信息项进行审核评估，提出评审报告；

4.评估人员在评估过程中对部分信息由疑问或认为需要增加相关内容时，可以要求拟被兼并/收购企业提供更详细资料或进行对相关人员访谈。

1. 公司持股及结构具体情况，包括所有公司的股东，公司职能部门和所有子公司、附属

公司及联营公司；并提供所有的法律文件，包括营业执照，税务登记证，组织机构代码证书以及政府相关管理部门核发的证件等；公司职能部门的权责划分及关系，以及预期将要发生的变化。

2. 公司架构图。 3. 公司主营业务的发展及展望。 4. 公司发展的主要阶段及重要事件。 5. 公司分子公司的业务及主要作用（与第7题合并调查及请填写附表）。 6. 公司产品的详细介绍（请将产品分类及指明新产品种类）（如适用）。

7. 过去三年至今公司的任何持股变化（与第5题合并回复及请填写附表） 。 8. 董事及管理团队结构。包括过去三年至今的任何管理层变化（请填写附表） 。 9. 就关于上述第8题董事及管理团队结构，集团公司所有公司过去三年的董事及股东名

册（如有）。就过去三年至今的管理层变化，有关的董事会和股东会决议/会议记录。

请提供公司的所有董事及管理团队的聘用合同。

公司董事及管理团队的履历（包括学历证明、身份证/护照副本、以往的有关的工作经验及证明文件（例如：聘函或离职函））。

10. 公司过去三年的所有生产设施具体情况（如：位置，产能，利用率，净账面值等）。 11. 上年度上述生产计划数据及变化。 12. 业务、财产或资产的全部或任何部分而设立的抵押、质押、期权、留置权或其它产权

负担的详情。

公司虽使用但并不拥有或设置于公司房产所在地的所有对公司业务至为重要的资产。

14. 公司客户清单上指出该客户是最终用户或经销商/代理商。 15. 公司过去3年所出售的产品的定价政策和价格变动情况。 16. 公司提供的顾客服务及其它增值奖励措施（如适用）。

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