新能源 进入快速发展阶段
在产业政策扶持下,循环经济概念的相关产业将面临良好的发展机会。其中,新能源板块,如太阳能、风能、地热等再生能源行业将从中明显受益。
太阳能:2013年中期有望迎来供需重回平衡,企业盈利出现拐点。我国政府支持可再生能源发展、启动光伏内需的态度已十分明确。分人士预计,虽然之前太阳能行业“十二五”规划中确定到2015 年太阳能装机达到21GW以上,但是,目前由于分布式和地面大型电站的推广,其规划有可能被上调到更高的水平。代表股票为天威保变、特变电工、湘电股份、金山股份、风帆股份、阳光电源、蛮股份、亚玛顿、南都电源等。
风能:随着各项优惠政策的落实,“十二五”期间,可再生能源将进入一个快速发展阶段。从今年对风电行业的政策导向上坚持了“严控建设,加大接入投入”的主基调。从近期密集出台的政策来看,今年风电接入进入全面建设期的方向基本已经确立。分析人士认为,风电运营商将是最为直接的受益者,建议关注港股上市的风电运营商包括龙源电力,中国风电;在风电相关电力电子领域,关注的标的为思源电气,荣信股份,国电南瑞。
地热:目前使用浅层地热的埋管成本依然比较高,而利用污水、工业余热、地热井余热等其他方式的成本较低,实际需求正在快速放大。分析人士认为,地源热泵在“十二五”期间有望得到进一步推广,市场规模可达720亿元。代表性公司有:汉钟精机、大冷股份、常发股份等。
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